港股市值不敌两轮发行股票募资 股民和机构浮亏
海通证券早在2012年4月27日就登陆了港股市场,上市时海通证券的发行价为10.6港元,总计发行13.52亿股H股,加上之后的行使超额配售权额外发行1.27亿H股,总计H股上市募资156.77亿港元。
而两年之后,海通证券又进行了定向增发。2014年12月21日,海通证券向7名特定承配人发行19.17亿股新H股,认购价为每股15.62港元,募资额达到了299.43亿港元。
这一H股增发价格,比海通证券A股在2014年12月19日的收盘价22.51元,折让了约44.29%。
当时定增募集的资金,海通证券主要用于融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售交易业务、直投业务的拓展以及补充流动资金。
认购这批增发H股的机构包括Dawn State Limited,认购5.69亿股,鼎胜资产管理有限公司认购数量为4.96亿股,Vogel Holding Group Limited认购数量为2.48亿股,睿丰资产管理(香港)有限公司认购数量为2.23亿股,Amtd Special HoldingsLimited认购数量为1.49亿股,Marshall Wace Asia Limited认购数量为1.31亿股,新华资产管理(香港)有限公司认购数量为9923万股。
不过对比现在海通证券H股价格,上述承接增发股份的机构或买在了“高点”。
截至5月3日收盘,海通证券H股报10.58港元,跌幅1.67%,市值为360.73亿港元,尚不及两次港股募资金额,对机构和中小投资者来说收益率惨淡。
数据显示,海通证券目前总股本规模为115.02亿股,其中,流通A股规模80.92亿股,占比70.36%。