岛内人士直言，华为订单已对台湾经济带来“立竿见影”的影响。
“华为急单成为台湾出口创新高的主因”、“华为是索尼的主要摇钱树”、“断供华为将不可避免地对韩国半导体产业造成打击”，随着美国制裁禁令即将生效，日本、韩国及中国台湾地区的媒体和业内人士，近期愈发感受到华为对本地半导体企业的影响力。
受影响最明显的首先来自台湾地区。
据台湾《经济日报》9月11日报道，受益于华为近期的大量囤货，台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收创下历史最高纪录。 岛内人士直言，华为订单已对台湾经济带来“立竿见影”的影响。
而以三星、海力士等厂商为代表的韩国半导体产业，在华为“急单”影响下，8月也脱颖而出，出口额同比增长超4成。《东亚日报》指出，华为已成为韩国存储芯片的核心出口对象，“断供”影响不容小觑。
当然，日本也不会“幸免”。
《日本经济新闻》在报道中“哭诉”，对于占对华为零部件供应约3成的日本企业来说，美国禁令影响巨大。若禁令真的生效，仅日本、韩国和中国台湾地区的企业，就有近3万亿日元（约合人民币2000亿元）的供应将停止。
事实上，受美国禁令“伤害”的也包括其本国企业。今年3月，美国波士顿咨询公司发布的报告警告，在半导体领域限制对华贸易甚至直接“脱钩”，将永久性损害美国半导体产业，并最终导致其失去全球竞争优势和领先地位，对美国负面影响显著。
台积电（资料图）
“台湾出口表现都是拜华为拉货所赐”
在美国政府接连出重手打压的背景下，在短时间内想方设法囤积更多的关键芯片，成为华为将业务继续下去的当务之急，而这让日韩和中国台湾地区半导体企业近期的业绩受益颇丰。
据台湾《经济日报》报道，受惠于华为拉货以及传统旺季效应，台湾地区上市的半导体厂商8月营收环比增长逾1成，同比增加13.21%，超过20家半导体厂商当月营收创历史最高纪录。
岛内财信传媒董事长谢金河发文指出，华为订单已对台湾经济带来立竿见影的影响，8月台湾地区出口总量为311.76亿美元，环比增长10.6%、同比增长8.3%，是史上首次单月出口超过300亿美元。
“在这次疫情中，台湾出口表现可圈可点，也是华为带来的冲高效应。8月台湾电子零部件出口124.8亿美元，比去年同期增长19.1%，这都是拜华为拉货之赐。8月出口中，华为的急单约占10到15亿美元，这才是撑高出口创单月历史新高的主因。”他直言。
在具体的企业中 ，主要为华为海思代工制造Soc芯片的台积电8月营收达1229亿新台币（约合人民币287亿元），环比增长16%、同比增长15.8%，创下历史营收新高，前8个月营收同比增长31%。
岛内行业人士分析称，台积电8月营收创新高，显示海思急单密集在“最后关头”出货，特殊制程产能满载，扮演推升营收缔造新高的重要动能。
台积电2019年财报显示，华为贡献近400亿元人民币的营收，占比达14%为该公司第二大客户。虽然台积电董事长刘德音曾坦言“不想失去华为”，但在美国封杀下该公司并未计划继续为华为供货。
另一家台湾芯片设计企业联发科8月营收同比增长42%，同样创下历史新高，当月合并营收达327.16亿元新台币（约合人民币76亿元）。
图片来源：台湾《工商时报》
事实上，联发科原本不在美国商务部5月公告的华为禁令范围内，但8月美国扩大禁令范围，进一步限制华为取得使用美国软件、技术与设备生产的芯片。随后，岛内传出，华为开始向联发科扩大拉货需求，希望能将下半年出货的产品一口气拉足。
岛内人士指出，华为在8月的拉货力度几乎是能给多少就拉货多少的状况，因此带动联发科4G/5G手机芯片出货全力冲刺。另外，加上5G手机芯片拉货进入传统旺季，成为联发科营收新高的重要原因。
除台积电、联发科等知名厂商外，华为在岛内的芯片供应商联咏、敦泰、升佳、瑞昱与义隆电8月营收也都创下历史新高，半导体封测厂商与基板厂商运营也连带受惠，包括日月光、精材、精测、雍智等公司8月营收同样创下历史新高。
不过，台媒钜亨网以《华为急单效应是糖果也是毒药》为标题报道称，虽然岛内华为供应商短期受惠客户急单，业绩表现亮丽，但是9月15日后缺少华为订单后，其他客户能否填补华为订单缺口，将是影响这些公司未来业绩表现的一大变量。
钜亨网报道截图
对此，前文提到的谢金河也在文章中表示，一旦停止出货华为，联发科、台积电等岛内厂商将首当其冲，甚至会严重冲击台湾地区的出口表现。
他还指出，相比台积电，联发科出货华为比重高，一旦停止出货，未来运营将面临严峻挑战，且冲击将比台积电大很多。8月28日，联发科对外证实，已经依照规定向美方申请继续供货华为，同时重申将遵循全球贸易相关法令规定。
谢金河认为，随着华为急单告一段落，如何填补空缺成为台湾企业9月中下月后的当务之急。
日韩均认为“受影响巨大”
众所周知的是，半导体目前已成为一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业，因此美国对华为禁令影响的不仅有中国台湾地区，日韩等国的半导体企业同样无法幸免。
《日本经济新闻》9月10日报道指出，在美国制裁禁令之下，仅日本、韩国和中国台湾地区的企业，就有2.8万亿日元（约合人民币1800亿元）规模的零部件面临供给停止的风险。
随着华为禁令生效日的迫近，韩国与台湾地区一样，半导体出口开始骤增。
9月11日，韩国关税厅发布数据显示，9月前10天出口额同比减少0.2%，而8月同期减少23.7%。这其中，无线通信设备、石油制品、汽车零部件出口表现低迷，但是半导体出口额同比增长43.2%。
从不同国家来看，韩国面向中国出口额同比增长9.7%，增速排名各国第一。分析师指出，韩国对中国半导体销售额增长，主要是华为希望赶在美国禁令生效前大量囤积芯片，这大幅增加三星电子、SK海力士两大存储芯片制造商的订单。
根据中国商务部9月10日发布的数据，今年1-8月，我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币，同比增长15.3%，高于我国外贸进口17.6个百分点。商务部发言人高峰指出，作为全球电子产品制造大国，中国半导体需求量稳步上升，成为全球半导体市场增长的主要动力。
而根据华为公布的数据，2019年其共从韩企购入11.85万亿韩元（约合683亿元人民币）的产品，主要由芯片、半导体制品及显示器组成，而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。
在美国禁令压力下，《韩民族日报》9日报道称，三星电子和SK海力士实际上已停止向华为供应存储芯片（DRAM）。报道还援引韩国证券界的分析称，华为去年在三星电子销售额中占比为3.2%，在SK海力士的销售额占比为11.4%。
2020年二季度，三星和SK海力士在全球DRAM市场份额中占比超70% 图片来源：中国闪存市场
韩国《东亚日报》报道认为，华为作为韩国存储芯片业核心的出口对象，如果长期对其“断供”，将不可避免地给韩国半导体产业造成打击，存储芯片价格的下降幅度也将加大。
在此背景下，三星电子和SK海力士已向美国申请对华为出口许可。与此同时，韩国半导体业界有关人士透露，由于对现有主要客户停止供货，目前韩国企业正计划争取多元化的供应链，增加对OPPO、Vivo、小米等中国企业供货，以弥补“断供”华为的损失。
今年二季度，华为手机全球出货量首次超越三星登顶榜首，这背后无疑是对半导体零部件的巨大需求。《日本经济新闻》对此坦言，对占对华为零部件供给约3成的日本企业来说，美国禁令影响巨大。
根据华为2018年披露的92家核心供应商名单，日本企业入选11家排在美国和中国大陆之后，包括富士通、广濑、村田、索尼、住友电工、东芝存储等厂商。
《日本经济新闻》报道称，在日本，索尼在智能手机图像传感器方面，对华为每年可能有数千亿日元的交易。报道直言，对索尼来说，向华为等供给的图像传感器是主要摇钱树。因此，索尼正讨论向美国政府申请向华为出口传感器的许可。
令人担忧的是，据《韩民族日报》报道，韩国业界有关人士对申请批准看法消极，称“在美国积极制裁华为的情况下，无从得知会不会批准交易，申请本身就需要小心谨慎”。
韩国出口管制及经济制裁专家、律师李秀美（译音）也表示，美国政府的基本方针就是不会向与华为相关的半导体产品发给许可，新禁令生效后，获发许可将变得更加困难。
在这种情况下，日企开始与韩企做法相同，寻求客户多元化。例如，液晶面板企业日本显示器（JDI）正在讨论向OPPO、小米和Vivo等其他中国智能手机厂商扩大供给。
面对美国封杀，华为轮值董事长郭平日前在座谈会上表示，美国现在对麒麟芯片的打压，对华为终端特别是高端手机业务会产生一定的困难，但是相信华为能够解决。他同时提到，华为会继续保持对海思的投资，同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力，相信若干年后会有一个更强大的海思。
今年3月，波士顿咨询（BCG）发布的一份报告中指出，美国对中美技术贸易的限制可能会终结其在半导体领域的领导地位。
在报告中，波士顿咨询公司给出两种情况下的评估，第一种假设是“美国维持现有的对华出口限制和技术管制”，第二种假设是“彻底终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩”。
测算的结果显示，在前者的假设前提下，影响将在2-3年后显现，3-5年后美国半导体企业从中国市场获得的营收将减少55%，全球市场份额下降8%，全球营收减少16%，研发投入下降13%-25%。
若第二种情况发生，中美出现“脱钩”，那么影响将在禁止决定作出后立刻产生，3-5年后美国半导体企业彻底退出中国市场，其全球市场份额下降18%，全球营收减少17%，研发投入下降30-60%。
限制半导体对华贸易，可能会让美国失去在半导体领域的领导地位 图片来自：波士顿咨询
来源：观察者网
