8月16日，毛泽东依计起草了致蒋介石的复电，但回避了是否去渝这一关键问题。明眼人一看便知：毛泽东并未表示要去重庆与之谈判。发电过后，毛泽东又依计在枣园接见了周励武、罗伯伦二人，明确表示不准备去渝。受毛泽东接见后，周励武急忙赶回住处向重庆发报。蒋介石收到毛泽东的回电和周励武的密电后，断定毛泽东没有胆量赴重庆谈判，这样就可以把不愿和谈的罪责嫁祸于共产党。于是，他于20、23日接连发来第二、第三封邀请电。毛泽东也根据与李克农商量的计策回复蒋介石，同时，每次都接见周励武、罗伯伦二人，使其屡屡密电重庆，加深蒋介石对毛泽东不会赴渝的肯定。
8月24日,重庆《新华日报》公开发文，以张学良、杨虎城被扣，叶挺、廖承志被关的事实为根据，揭露蒋介石是一个不可靠的人，指出毛泽东迟迟不来重庆和谈的责任全在蒋介石身上，使蒋介石在人格和道义上顿时陷入了极为被动的困境。蒋介石见报后恼羞不堪，为了不给毛泽东“安全不保”、“特务横行”的口实，他在重庆信誓旦旦地表示：只要毛泽东来渝，绝对保证他的安全。同时召见戴笠，严令其管束部下，不准有任何举动，否则严惩不贷。蒋介石又令宪兵司令张镇维护重庆治安，如有违抗者，先斩后奏。在获悉了上述动态后，李克农判定蒋介石一时绝不会加害毛泽东，便立即向毛泽东作了相应汇报。为了在这场“和平”斗争中变被动为主动，戳穿蒋介石的和谈骗局，毛泽东经过反复考虑，终于去了重庆。
将计就计，李克农戏耍国民党特务
1946年1月，在美国总统杜鲁门派遣的“特使”陆军上将马歇尔的参与下，国共双方经过协商，达成了《关于停止国内军事冲突办法的协议》。根据双方协议，在北平成立军事协调处执行部，负责调处国共双方军事冲突，监督双方执行停战令。时任中共中央情报部副部长的李克农随中共代表团赴北平，任代表团秘书长。
李克农与机要、电台的同志住在翠明庄。翠明庄内的工作人员大都是由国民党特务充任的，中共代表团的行动基本是在国民党特务的监视和控制之中。随着军调处工作的逐步开展，中共代表团与中央和各根据地的电信联系大大加强，但国民党特务的监控，给电台和机要工作带来了很大的压力。情报工作成为国民党特务破坏的重点，也是共产党方面工作的难点。
对于特务的监视，李克农采取了一系列的防范措施：一是将电台和机要科集中在翠明庄的南楼，专人把守，不准闲杂人员进入；二是要求所有工作人员一律自己料理生活，不允许饭店的“服务员”擅自进入楼内。“服务员”无法进入，可并不甘心，总是找借口想方设法进楼窥探。李克农命令：跟踪严防。于是，当这些不速之客进入大楼时，无论走到哪里，总有专人跟随，使他们无法自由活动。为了能从中共代表团驻地搞到情报，“服务员”打扫房间、取换衣服、倒字纸篓都非常勤快，指望着能从换洗的衣服口袋和字纸篓中找到片言只字。
李克农知道国民党特务的这些小伎俩后，幽默地告诉大家，可以略施小技，戏弄他们一番，例如用小纸片随便写个数字或像是人名的字样，放在衬衣口袋里，故意让“服务员”找到。李克农自己也时常在一些纸片上写写画画，然后把纸撕成小块扔到字纸篓里。李克农笑着说：“这些国民党特务，既然对这方面有兴趣，就让他们拿了去慢慢研究好了，反正他们待着也没事干。”
