鹿钟麟：顶不住日寇，打不赢八路
冀察战区的辖境为河北、察哈尔两省，以及山东省境的黄河左岸全部，总司令部由原来的第1战区河北游击总司令部改组而成，由鹿钟麟任总司令，石友三、庞炳勋任副总司令。
冀察战区总司令部设在河北冀县，受第1战区司令长官节制，其补给由第1战区兵站总监部负责，它的游击区域名义上包括河北和察哈尔，但实际上只有河北境内有正规军和地方武装，察哈尔只是一个“空壳”。倒是战区所属第40军和第97军各有一部位于河南，搞得冀察战区有如“冀豫战区”。
当时在冀察战区的正规军计有第40军、第69军、第97军和新编第5军，兵力约4万余人，其他游击部队计有约8万余人。根据鹿钟麟在1939年12月向军事委员会天水行营呈报的数据记载，冀察战区兵力为114816人，马3248匹，各种枪械72482枝(挺)。
冀察战区名义上还有权指挥位于河北地区的八路军第129师，但在国民政府设立游击战区前，河北大部沦陷地区已经在中共领导下建立起冀中和冀南游击根据地，并已经坚持了一年的敌后作战。
对此，早在半年前就不断与八路军制造摩擦的鹿钟麟未选择巩固根据地，团结八路军共同抗日，反而公开提出“八路军是中央统一命名的，必须无条件服从中央指挥，地方政权也是这样，凡河北境内驻军、政权统一由河北省主席调遣，不允许第二政权存在。八路军、地方自治、敌伪三种政权一律撤销，否则武力解决”。鹿钟麟的态度十分强硬，甚至不断强调要以“武力解决”的方式来维护其冀察战区最高领导人的地位。
为团结鹿钟麟及所属部队共同抗日，位于冀南地区的八路军第129师师长刘伯承先后三次前往冀县与鹿钟麟谈判，表明合作诚意，并欢迎第69军在冀南发展，主动提供了一批给养和被服给第69军及部分地方武装，解其燃眉之急。
鹿钟麟虽然同意与八路军合作，但却要求八路军取消冀中和冀南公署，撤换所有八路军委任的专员和县长。这种要求将严重破坏八路军建立起来的根据地，甚至威胁到河北地区八路军的发展与生存。对此，中共中央书记处于1939年1月23日发出《关于我党对国民党限共防共对策的指示》，明确指出各地反共摩擦事件的不断发生，“都说明蒋及国民党之政策，在于加紧限制八路军发展，同时使八路军与各地方系统部队关系恶化，以孤立八路军”，要求对于摩擦事件决不能“逆来顺受”，否则“将来摩擦逆流必更大，顽固气焰必更高”。
就在双方僵持不下时，日军第110师团主力以及独立混成第1旅团、独立混成第8旅团各一部，在伪军华北保安队的配合下于2月1日对冀察战区辖境发起全面进攻。
面对日军的攻势，鹿钟麟缺乏有效的应对措施，加上游击战区刚刚开辟，根据地没有巩固，所属各部之间沟通不畅连遭败绩。鹿钟麟在此情况下只能带着战区总部和河北省府人员向西撤至邢台山区的路罗川，一路上总部和省府人员大多散失，最后仅有战区参谋长张知行和省府党部委员汉梅岑等数人跟随。在之后的四个月里，冀察战区总部居无定所，所属各部也是各自为战，自成一系。
为了河北抗战局面的长远发展，八路军副总指挥彭德怀于6月2日亲自前往已经返回冀县的冀察战区总部与鹿钟麟展开新的谈判。在这次谈判中，八路军主动让步并提出了公允的意见，双方达成八项统一纲领。遗憾的是，这次复合仅仅维持了几个月，就因第一次反共高潮而产生更大的裂痕。在此情况下，昔日的友军成了一个欲除之而后快的敌人。然而，鹿钟麟过高估计了自己部队的实力。
先是第97军军长朱怀冰与第69军军长石友三联合袭占八路军控制的冀南三个县，随后又在侯如墉游击第4纵队的配合下占领赞皇，这种武力侵占的做法严重破坏了国共合作。为了扭转局面，八路军第129师于1940年1月对第69军防区发动攻击，一举击溃石友三所部。两个月后，势孤的第97军在第129师主力及地方武装的配合攻击下毫无还击之力，全军8000余人被打的只剩2000余人，朱怀冰不得不带着残部退出冀南。
