日前,部分券商和评级机构公布了最近十年(2013年-2022年)各类基金产品以及基金公司的业绩表现。基金产品方面,交银施罗德趋势优先混合A近十年的年化收益率高达24.25%,位居偏股型基金业绩榜首;基金公司方面,财通基金、长信基金分别以422.76%、142.43%的收益率位居近十年权益类基金、固收类基金绝对收益榜首。
业内人士表示,近十年来中国资本市场风云起伏,以较长期限来考量基金产品和基金公司的业绩,能够衡量出各家基金公司长线布局以及专业投研的能力。
十年期最高年化收益率达24.25%
近期,部分券商披露了《中国公募基金长期业绩榜单》,对我国最近十年各类公募基金长期业绩按照期间年化收益率进行综合排名,其中标准股票型基金、混合偏股型基金的业绩是衡量公募基金进行主动股票投资管理能力的重要指标。
榜单显示,最近十年期间年化收益率最高的前9只标准股票型基金分别为国富中小盘股票、申万菱信量化小盘股票(LOF)A、汇丰晋信大盘股票A、泰达宏利首选企业股票A、鹏华价值精选股票、兴全全球视野股票、上投摩根大盘蓝筹股票A、汇丰晋信中小盘股票、光大保德信量化股票,它们的期间年化收益率在5%-17%之间不等。
其中,国富中小盘股票位居最近十年标准股票型基金业绩榜首,该基金最近十年的期间净值增长率为344.38%,期间年化收益率为16.08%。数据显示,该基金成立于2010年11月,2022年三季度末的基金规模为35.14亿元,自成立以来基金经理一直为赵晓东。资料显示,赵晓东系国海富兰克林基金权益投资总监。
此外,最近十年期间年化收益率最高的前十只偏股型基金(股票上下限60%-95%)分别为交银施罗德趋势优先混合A、华安逆向策略混合A、大成新锐产业混合、兴全轻资产混合(LOF)、信诚周期轮动混合(LOF)A、诺德周期策略混合、银华中小盘精选混合、信诚中小盘混合A、易方达科翔混合、银河蓝筹精选混合A,以上基金的期间年化收益率在19%-25%之间不等。
数据来源:中国银河证券
通过对比可以发现,最近十年偏股型基金的业绩上限要高于标准股票型基金,其中交银施罗德趋势优先混合A最近十年的期间净值增长率高达776.79%,期间年化收益率为24.25%。数据显示,该基金成立于2010年12月,2022年三季度末的合并基金规模为96.55亿元,该基金曾历经管华雨、张迎军、曹文俊、韩威俊4位基金经理管理,现任基金经理为杨金金。
多位固收老将登榜
从部分评级机构近期公布的十年期基金业绩排行榜来看,在债券型基金中,近十年年化回报率最高的前十只积极债券基金分别为易方达安心回报债券A、博时信用债券A、诺安双利债券、易方达岁丰添利债券(LOF)A、银河收益混合、诺安优化收益债券、易方达稳健收益债券B、华富强化回报债券、国投瑞银优化增强债券A、易方达增强回报债券A,以上基金的年化回报率在8%-13%之间不等。
数据显示,博时信用债券A的基金经理过钧、易方达岁丰添利债券(LOF)A和易方达稳健收益债券B的基金经理胡剑、银河收益混合的基金经理韩晶、易方达增强回报债券A的基金经理王晓晨,均为任职投资经理年限超过10年的老将。
数据来源:晨星中国
此外,近十年年化回报率最高的前十只普通债券基金分别为国投瑞银双债增利债券A、招商产业债券A、大成债券A、招商信用添利债券(LOF)A、大摩强收益债券、招商安心收益债券C、工银四季收益债券(LOF)A、国投瑞银稳定增利债券、广发聚利债券(LOF)A、银河领先债券,年化回报率在5%-8%之间。
其中,招商产业债券A、招商安心收益债券C的基金经理均为马龙,两只基金分别成立于2012年3月、2008年10月,2022年三季度末的基金合并规模分别为197.19亿元、138.51亿元,近十年的年化回报率分别为6.96%、6.01%,最大回撤分别为6.67%、8.03%。马龙目前共管理13只基金产品,管理规模总计862.46亿元。
财通基金问鼎十年业绩榜首
近十年来,中国的资本市场可谓风云起伏。业内人士表示,较长期限的业绩是对基金公司长线布局以及专业投研能力的综合检验。日前,海通证券披露了《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,各家基金公司的长期投资能力从中可见一斑。
榜单显示,在权益类基金方面,最近十年绝对收益最高的前十家基金公司分别为财通基金、银河基金、兴证全球基金、诺德基金、景顺长城基金、万家基金、交银施罗德基金、汇丰晋信基金、浙商基金、平安基金,其中财通基金以422.76%的收益率问鼎榜首,同时也是唯一一家收益率超过400%的基金公司,银河基金、兴证全球基金分别以360.71%、349.36%的收益率位居第二、第三。
数据来源:海通证券
在固收类基金方面,最近十年绝对收益最高的前十家基金公司分别为长信基金、易方达基金、诺安基金、华富基金、国投瑞银基金、兴证全球基金、博时基金、汇添富基金、泰达宏利基金、华商基金,其中长信基金以142.43%的收益率位居第一,易方达基金、诺安基金紧随其后,收益率分别为135.81%、117.79%。
根据海通证券对基金公司的规模划分,大型基金公司权益类基金和固收类基金近十年的平均绝对收益率分别为250.05%、79.00%,中型基金公司分别为189.47%、64.77%,小型基金公司分别为190.26%、70.41%。统计发现,大型基金公司最近十年的平均绝对收益回报表现普遍优于中型和小型基金公司;小型基金公司的业绩表现分化较为严重,其中位居权益类基金、固收类基金绝对收益排行榜首位和末位的基金公司均为小型基金公司。
此外,兴证全球基金是唯一一家同时入围最近十年权益类基金、固收类基金绝对收益率前十名的基金公司。数据显示,兴证全球基金成立于2003年,董事长为杨华辉,总经理为庄园芳,目前旗下共有33位基金经理,在管公募基金共计52只(不同份额合并计算,不含货币市场型基金),管理规模合计约2998.61亿元,其中混合型基金、债券型基金、FOF基金、股票型基金的规模分别为1614.90亿元、1056.03亿元、250.72亿元、76.96亿元。