“我们行业里正在发生的，不仅有新消费趋势、新市场态势、新产品、新营销，更有对这个古老行业的重新定义。”10月22日，在《证券日报》社主办的第四届中国乳业资本论坛上，蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程如此表示。

    李鹏程认为，从基本面看，中国乳业正处于历史性机遇期，“可以说，无论是增长速度还是增长质量，中国乳业都已进入高速发展、高质量发展的轨道”。

    这一判断主要基于以下数据：1月份至7月份，我国乳品产量增长14.2%，全国580多家乳企的收入同比增长13.2%、利润增长49.17%，中国乳业增长优于疫情发生前水平。并且，市场上出现了多家乳企筹划IPO的情况。

    这个古老的行业迎来了系统性的革新和重塑。李鹏程认为，随着我国经济发展和消费升级，乳品消费的增长与升级趋势不可扭转，中国必将持续成为世界乳品消费的第一增长极。未来，乳业有四个投资风口值得特别关注，分别是精准化定制、产业链数智化、碳中和与保护生物多样性、合成生物学。

    李鹏程进一步解释说，精准化定制就是要满足不同人群的营养、口味、场景的个性需求，产业链数智化则可以用优异品质、高效运营来降低成本，并精准触达产业的转型。“在碳中和与保护生物多样性方面，乳业产业链长、利益相关方多，可能是‘双碳’工作难度最大的行业。推动碳中和、保护生物多样性，各家乳品企业都将投入大量的人力、物力，开展自身建设、购买相关解决方案，形成风口。”他还表示，合成生物学可以重新定义食品，“我们处在一个万物皆可合成的时代，处在一个食品将被重新定义的十年，这可以从源头上颠覆和重塑整个乳业。”

    在论坛现场，李鹏程再次强调，“将在2025年再创一个新蒙牛”。

    近年来，蒙牛频繁收购了不少乳制品相关企业。今年7月份，其控股国产奶酪第一品牌妙可蓝多。在妙可蓝多儿童奶酪爆红后，蒙牛也把品类从儿童拓展至成人领域，极大拓展了奶酪市场的增长边界。

    有业内人士认为，即食奶酪是一个有潜力的单品，毛利率高于其他乳制品。而目前我国奶酪市场的消费和发展一定程度上还依赖进口，说明国内奶酪市场的增长空间巨大，国内消费者需求在增加。

    李鹏程对《证券日报》记者表示：“蒙牛将以奶酪作为重要突破口，进一步推动消费者营养健康认知提升、加速乳品消费升级，保障奶业产业链、供应链稳定，助力中国奶业国际竞争力提升。”

    频频并购背后，其实是头部乳企对奶源的重视和布局。李鹏程表示：“行业有一句话‘得奶源者得天下’，可见奶源的重要性。多年前，蒙牛就对国内外优质奶源及重要原料进行了前瞻性布局，特别是对富源国际、现代牧业、中国圣牧三大国内养殖企业进行了战略性投资，蒙牛也成为首家布局全球五大洲奶源的中国企业。超前的奶源布局，不仅让我们在高奶价时代可以有效控制成本，而且还为各项业务全面开花奠定了基础。”

    最后，李鹏程表示，重新定义一个行业，首先意味着“烧钱”。特别是像乳业这种关系到十几亿消费者生活的民生产业，其成功重塑不单需要企业自身的全身心投入，更需要国家的支持与资本市场的更多关注。而一个行业的重塑，将给投资者带来巨大的回报。（来源：证券日报 许洁）