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森麒麟实控人短线交易被立案 平均分红率仅13%高管员工套现3.59亿

www.taihainet.com 来源: 长江商报 用手持设备访问
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知名轮胎企业森麒麟(002984.SZ)被关注了。

近日,森麒麟实际控制人、董事长秦龙因涉及短线交易公司债券,被深交所给予通报批评的处分,并被证监会立案。

深耕轮胎领域的森麒麟积极布局全球化,海外市场收入占比接近90%。

近年来,受海外轿车和轻卡轮胎库存高企等不利因素基本消除影响,中国轮胎行业整体复苏,进入了良性循环轨道。森麒麟也是如此,经营业绩持续快速增长。

今年前三季度,森麒麟实现的归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)超过17亿元,同比增长幅度超过70%。

备受关注的是,虽然经营业绩向好,但森麒麟在分红方面仍然吝啬。今年前三季度,公司分红2.16亿元,占净利润的12.53%。2020年A股上市以来,公司平均分红率为13.08%,派息融资比仅为11.67%。

Wind数据显示,今年以来,森麒麟总经理及员工持股平台通过二级市场减持,累计套现3.59亿元。

总经理及员工持股平台频繁减持

违规是需要付出代价的。森麒麟的实际控制人秦龙违规交易,也将付出一定代价。

11月29日,森麒麟披露,深交所对公司董事长秦龙给予通报批评的处分。

秦龙的主要违规行为是,今年4月19日,秦龙卖出森麒麟可转换公司债券“麒麟转债”30500张,交易金额408.60万元,卖出均价为133.968元/张。今年7月3日、7月4日,秦龙分别买入“麒麟转债”103270张、57160张,买入均价分别为130.759元/张、130.356元/张,交易金额合计2095.46万元。

从交易均价来看,秦龙存在高卖低买行为。

深交所认为,秦龙作为公司董事,前述买入公司可转换债券时间、卖出时间间隔不足六个月,构成短线交易。

除了深交所给予通报批评外,证监会还对秦龙的短线交易行为进行立案调查。11月29日,秦龙收到了证监会出具的立案告知书。

针对短线交易债券行为,此前,秦龙已经公开致歉。

森麒麟在公告中称,鉴于公司当前经营状况及发展态势良好,未来发展可期,但近期受到二级市场多种因素影响,公司股票及可转债价值被严重低估,作为公司实控人、董事长,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,秦龙于7月3日、4日买入公司可转债。

对此,有投资者称,作为公司实际控制人、董事长,为何要先进行减持?

长江商报记者发现,今年以来,森麒麟总经理林文龙以及员工持股平台积极进行减持。

10月29日,森麒麟公告,10月21日至28日,公司首发前员工持股平台青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)等完成了此前披露的减持计划,合计减持337.84万股,套现约0.86亿元。

10月24日,公司披露,公司董事、总经理林文龙在10月22日、23日两天之内完成了此前披露的减持计划,套现约0.87亿元。

长江商报记者根据Wind数据统计,今年6月份以来,森麒麟的四家员工持股平台已经完成了两轮减持,总经理林文龙多次减持,林文龙及员工持股平台通过二级市场减持,合计套现约3.59亿元。

股价表现欠佳与业绩背离

董事长短线交易可转债,总经理及员工大举减持股票,森麒麟究竟怎么了?

森麒麟公告称,实际控制人、董事长秦龙交易可转债,源于股票、债券价值被严重低估。

那么,是什么原因导致森麒麟的股票和债券价格被低估?是投资者不看好森麒麟的发展前景,还是另有原因?

其实,从公开披露的信息看,森麒麟的基本面并不差。

森麒麟是中国领先的轮胎制造企业,经过多年布局,全球化目标基本完成。如2014 年在泰国投资建设年产1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地,公司泰国二期年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目也已于2023年大规模投产运行。此外,摩洛哥项目、西班牙等地项目均如期推进。

值得一提的是,森麒麟制定了“833plus”战略规划:计划用10年左右在全球布局8座数字化智能制造基地(中国3座,泰国2座,欧洲、非洲、北美各1座),同时实现运行3座研发中心(中国、欧洲、北美)和3座用户体验中心,plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。

在销售方面,公司也实现了全球化。如在2022年,其轮胎产品在美国及欧洲替换市场的占有率均达到4%左右。

在产品方面,公司积极投身研发,在高端领域及智能制造方面均具有竞争力。

在今年半年报中,森麒麟称,公司产品具有高端化特征,无论是汽车轮胎还是航空轮胎,都在中高端领域具有明显竞争力。

经营业绩方面,2012年以来,公司营业收入持续增长,净利润也呈增长趋势。2019年至2022年,净利润在8亿元左右;2023年,随着全球轮胎行业复苏,公司业绩明显回升,当年的净利润为13.69亿元,同比增长70.88%;今年前三季度,净利润为17.26亿元,已经明显超过2023年全年,同比增长幅度为73.72%,依旧超过70%。

不过,虽然经营业绩大幅增长,但森麒麟的股价并没有大幅上涨。今年9月24日至11月29日,其股价区间涨幅为11.07%,年初至11月29日的涨幅为26.96%(复权后)。如果对比2021年2月18日的高位51.17元/股,公司目前股价下跌了14.11%。

由此可见,森麒麟的股价与业绩走势是背离的。

值得一提的是,在向股东派发红利方面,森麒麟属于“不及格”。

今年前三季度,森麒麟派发红利2.16亿元,占净利润的12.53%。2020年A股上市以来,森麒麟累计分红7.36亿元,平均分红率13.08%,远低于30%的“及格线”,公司的派息融资比仅为11.67%。(长江商报)

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